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亚太科技2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 01:09    来源媒体:同花顺

亚太科技(002540)(002540)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年度,在全球经济复杂性提升、增长同步放缓的大环境下,我国经济总体运行平稳、延续稳中有进态势;全球汽车市场竞争加剧,行业整体出现不同幅度下滑,其中我国汽车产销量分别实现2,572.1万辆和2,576.9万辆,分别下降7.5%和8.2%。目前,中国正处于转型发展的关键时期,公司以未来发展战略为核心导向,注重业务布局优化、技术发展升级、市场营销推进,提升公司核心竞争力,继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位,重点推进公司产品在新能源汽车及其他新兴领域的开发应用、市场拓展和交付工作,并持续积极探索发展机遇。报告期,公司实现营业收入353,101.23万元,较上年同期下降1.64%;归属于上市公司股东的净利润为36,199.84万元,较上年同期下降3.49%;公司型材、管材和棒材合计产量为15.26万吨,同比下降2.54%,销量为15.25万吨,同比下降2.80%。

报告期,公司主要经营情况如下:

1、持续规范运作

报告期,公司继续根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求规范运作,经营管理稳健、业务质量提高。公司持续改善符合战略发展和市场竞争要求的经营管理体系,保持充满发展活力的经营机制;持续完善安全、环境、质量、生产、内部控制等管理体系,为公司运营效率提升、产品质量提高奠定良好基础;在已建立的内部控制体系基础上,持续强化内部管理改善,加大内部控制实施力度,完善公司治理体系;进一步优化公司管理模式和资源配置,积极推进公司各重大在建项目的进度,全面提升公司的综合竞争能力。

2、深耕汽车市场

报告期,公司充分把握汽车轻量化和新能源政策环境,坚持以市场发展为业务导向,以客户需求为服务重心。深耕国内外传统燃油汽车市场,保持固有优势,拓宽应用范围,提高进口替代率,推动汽车单车用铝水平的逐步提高;注重抢占先机,积极参与国内外新能源汽车零部件供应链体系的重构,为客户提供从共同开发到产品交付的全面服务;加强客户合作深度与粘性,在新能源汽车领域的客户认证和新项目开发持续增加。

3、布局新兴行业

报告期,公司积极探索和研究高性能铝挤压材的新兴下游应用领域,有序布局军民融合、航空航天、轨道交通、海洋工程等应用市场,持续推动公司构建符合该等应用领域质量管理体系、相关企业标准及新项目开发工作;报告期,公司完成《飞机系统用5系列铝合金无缝圆管》等企业标准在企业标准信息公共服务平台的发布工作,企业标准就相关产品的技术要求、检验方法、质量保证规定等方面进行了规范,有利于公司进一步提高在相关领域产品开发及制造交付的综合竞争力。

4、持续研发创新

报告期,公司持续完善科技创新体系与管理机制,基于汽车轻量化、新能源汽车、军民融合、航空航天等工业领域发展需求,加强新材料、新产品和新技术的立项开发工作。报告期,公司共投入研发费用13,951.56万元,占营业收入3.95%。截至报告期末,公司拥有专利338项,其中发明51项、实用新型258项、外观设计29项。报告期,通过在工艺、产品、管理体系等方面的持续开发创新,公司及子公司获得了来自政府、行业、客户等不同领域的认可。

5、募投项目推进

报告期,公司积极推进各项募集资金投资项目的建设进程。8万吨项目实现产能6.5万吨、实现产量2.25万吨,产能不断消化中;6.5万吨项目生产车间的主体结构已完成,设备基础、设备采购工作逐步开始推进;4万吨项目熔铸设备皆已调试完成,小部分挤压条线进入可使用状态,产能逐步开始释放。随着该等项目建设进程的持续推进,有利于公司资产结构的进一步优化,同时为公司在汽车轻量化、新能源汽车、军民融合、航空航天等高性能工业铝挤压材应用领域的市场增量奠定基础。

6、加大股东回报

报告期,继《股东回报规划(2014年-2016年)》、《股东回报规划(2016年-2018年)》后,公司发布了《股东回报规划(2019年-2021年)》;同时,为回报股东,分享公司经营成果,维护广大投资者的利益,在符合公司利润分配政策、保障正常运营和长远发展的前提下,公司提高股东回报率,公司2019年半年度利润分配总额超2亿元。二、核心竞争力分析

1、科技与研发优势

公司专注于工业铝挤压材研发与制造,多年以来始终坚持自主研发创新的路线,以技术创新作为核心竞争力。公司及多家子公司拥有独立的研发中心,有能力运用自身研发能力为客户提供各类高规格产品、非标准化产品的技术开发和生产服务,在“以销定产”的行业经营模式中,强大的研发设计能力保证了企业满足客户需求、扩大市场容量。公司在工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新,报告期,公司共投入研发费用13,951.56万元,占营业收入3.95%;截至报告期末,公司拥有技术研发人员414人、专利338项。正是由于公司拥有的先进、独特的工艺技术以及强大的开发设计能力,使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。

2、硬件与质量优势

公司注重产品品质,已获得BSENISO9001:2015/EN9100:2018(技术等同于AS9100D)航空质量管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位三级保密资格等多项体系认证,子公司亚通科技还获得国家工业和信息化部、中国工业经济联合会联合颁发的《制造业单项冠军示范企业》荣誉。公司始终将质量保障视为企业的生命线,通过引进了一系列先进设备进一步来保障产品质量,公司拥有800吨至10,000吨级别的先进挤压设备,并拥有进口低压真空铸造系统(LPC)、除气除渣精练系统、全方位探伤系统等国内外先进熔铸系统来确保原材料的高端品质,基于先进的生产、检测设备和严格的质量控制标准。

3、团队与客户优势

公司拥有一批从业经验10年以上经验丰富的行业专家,行业经验优势保障了公司发展的稳定性。公司拥有为不同需求客户配套的丰富经验,凭借在全球铝挤压材行业范围内享有高性价比声誉,已经成为国内高性能、轻量化材料的重要供应商,公司及子公司的品牌、产品多次获得省、市“著名商标”、“名牌产品”等荣誉。截至报告期末,公司累计取得400多家客户的认证,包括法雷奥、德国博世、德国大陆集团、美国德尔福、德国贝洱、上海汽车空调有限公司等国内外多家传统燃油汽车及新能源汽车领域优秀零部件供应商。通过不断为客户创造价值、提升客户体验,在行业内拥有较高的知名度,客户的不断积累与增加为公司业绩的增长提供了动力。公司的产品质量多年来始终在行业中处于优势地位。

4、规划与项目优势

公司是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商,近年来公司业绩稳步增长、资产结构不断优化。公司居安思危,注重改革创新、与时俱进,近年来公司在继续保持传统燃油汽车领域优势地位的基础上,大力推进在新能源汽车、军民融合、航空航天、轨道交通、海水淡化等新兴领域的发展。截至2019年度末,公司管材、型材和棒材的产能达到21万吨;报告期,公司及子公司积极推进年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目(以下简称“8万吨项目”)、年产6.5万吨新能源汽车铝材项目(以下简称"6.5万吨项目")、4万吨项目、新能源汽车零部件智能车间项目等项目的建设和产能释放推进工作,为公司在各新兴领域的发展布局、加码。公司在新的发展形势下,稳步探索前行、持续发展创新。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

随着全球范围节能环保、可持续发展意识的提高及各国政府的政策驱动,轻量化和新能源正成为汽车行业的重要发展趋势与市场新蓝海;我国经济从高速度发展阶段逐步迈向高质量发展阶段,随着包括工信部《节能与新能源汽车技术路线图》、《节能与新能源汽车产业发展规划》在内的一系列政策的发布,汽车轻量化与节能减排方向进一步成为我国汽车工业的发展方向与未来基调。

随着技术进步和世界经济一体化的进一步加快,世界汽车零部件巨头执行“全球采购”策略,在今后的一段时期内,开发国内和国外两个市场是高性能铝挤压材行业所需采取的市场营销策略;随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,及汽车零部件及材料产业研发实力的提升、产品结构的升级以及行业经验的积累,进口替代正不断推进、种类与数量不断增加,创造新的增长空间。

除汽车领域外,随着国家“一带一路”、《中国制造2025》、《关于促进通用航空业发展的指导意见》、《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》等多项宏观政策的推出,将持续促进高性能铝挤压材在军民融合、航空航天、轨道交通、海水淡化、海上石油平台等领域的市场空间得到提升。

(二)公司未来发展战略

长期发展目标:公司将抓住汽车、航空航天、轨道交通、海洋工程等高端铝材应用行业的新发展带来的机遇,立足国内市场,稳步扩大全球市场份额,并最终成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商。

为实现公司发展战略目标,公司要抓住我国产业结构调整与升级的战略性机遇,持续推动科技创新和新品研发,不断优化产品结构和业务布局;充分发挥公司已有项目及新建募投项目产能优势,在2020年至2025年期间实现约25~30万吨的高性能铝挤压材产能规模;持续优化公司治理结构和内部控制规范,不断加强人才梯队构建和管理效率提升,同时利用好资本市场及外部资源,促进公司快速、稳健、可持续发展。

(三)公司经营计划

1、2019年度经营计划进展回顾

2019年度,我国经济继续维持稳中有进态势,公司紧密围绕已制定的2019年度经营计划稳步推进各项工作。公司通过在已建立的内控体系基础上持续进行内控体系完善和优化工作,未发现重大缺陷或重要缺陷;在深耕传统燃油汽车用铝市场的同时,积极开拓新能源汽车零部件供应链市场,有序布局军民融合、航空航天、轨道交通、海上石油平台等应用领域,受政策因素和国内外汽车市场整体下滑的影响,2019年度公司实现销量15.25万吨、营业收入35.31亿元、净利润3.62亿元;通过积极有序推进新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目等多个在建项目建设进程,公司产能进一步提升;继续优化科技创新体系,持续开展产品技术研发,研发费用共计投入1.40亿元,新增专利42项,有序布局公司在轻合金材料各领域的技术储备及核心竞争力;公司积极推进募投项目年产6.5万吨新能源汽车铝材项目的基建工作。

2、2020年度经营计划

2020年度,面临全球竞争格局复杂性及不确定性的提升、国内经济转型升级带来的历史性机遇、全球范围新冠疫情的影响,公司年度经营工作面临挑战与机遇。公司将根据宏观环境变化及下游应用行业发展格局,持续优化公司产品在应用领域、细分市场的业务布局及产品结构优化,着力提高公司的技术创新能力、产品附加值水平、开发服务能力、运营管理效率和可持续发展力,充分发挥公司产能不断提高的优势,大力拓展国内和国外市场,拓宽产品应用范围、提高进口替代比率、提升客户市场份额。

2020年度,综合考虑国内外宏观环境,结合公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素,预计铝挤压材产能将达到25万吨左右,产销量同比变动-5%~10%左右;预计实现营业收入、利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长-15%~15%,营业成本控制在营业收入的80%左右,期间费用率(销售费用、管理费用、财务费用)控制在6%左右,研发费用占营业收入比率约在4%左右。特别提示:公司上述经营目标不代表公司对2020年度的业绩预计,不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持充分的风险意识,注意投资风险。

为实现上述经营目标,公司制定了以下经营策略:

(1)管理运营:在规范公司治理和加强内部控制的基础上,公司将持续改善符合公司未来发展战略、业务规划及市场竞争要求的经营管理体系,保持充满发展活力的经营机制;持续推动公司在生产、质量、环境、安全管理体系的升级建设,为公司运营效率提升、产品质量提高提供良好基础,为产品附加值水平提升、产品应用升级提供系统性保障。在巩固公司现有业务管理优势的同时,公司将积极推动各项新兴业务的发展管理,为公司在国际市场和非汽车领域市场的开拓和投资打开更好局面。

(2)市场拓展:公司积极探索和研究铝挤压材的下游应用领域,凭借多年对高性能铝挤压材在汽车领域的应用理解,公司将继续深耕传统燃油汽车市场、积极参与新能源汽车市场的供应链体系重构、有序布局军民融合、航空航天、轨道交通、海上石油平台等应用领域市场。充分发挥公司产能规模、产品开发交付能力、运营管理效率等优势为公司产品在国内及国际市场的拓展提供有力保障;通过公司铝挤压材产品应用、产品结构、附加值水平的逐步优化,新能源汽车零部件智能车间项目等业务的有序布局和持续推进,公司将持续致力于未来盈利能力、市场空间的提升。

(3)产能管理:加强现有在建和拟建项目的统一管控,统一调配资源,加大力度推动项目建设,公司将重点推进“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”、“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”,以完成公司既定的产能扩张目标。积极推动新能源汽车零部件业务发展,优化公司产品和业务布局。在产能扩充的同时,要全方位提升安全生产管理,进一步优化安全、健康和环境管理的组织机构,持续完善和加强落实安全生产管理制度,不断加强员工安全培训教育,提升员工对自身安全的需求意识。

(4)研发创新:坚持开展科技创新,继续完善管理机制,充分发挥研发平台作用,加强产学研合作,强化知识产权管理,引进和培养研发人才,持续提高技术创新能力,积极进行传统汽车、新能源汽车、军民融合、航空航天、轨道交通用铝领域的探索,在专注更高性能、更严苛质量的轻合金材料研发应用,为公司产品优化、产能升级、产业延伸奠定发展基础。

(5)资本运作:进一步拓宽投融资渠道,借助资本市场的并购整合功能为公司后续发展提供推动力。结合自身需求,在巩固壮大轻合金材料产业业务的同时,把握好我国经济增长方式转变及产业结构调整与升级的战略性机遇,利用好外部资源,积极寻求在核心技术、客户资源、发展前景等方面能与公司形成互补优势、协同效应的标的资产,促进资本增值与产业提升的良性循环,实现公司快速、稳健、可持续发展。

(四)面临的风险和应对措施

随着内外部环境持续变化,在公司发展进程中可能面对的风险包括但不限于以下几点:

1、下游市场集中度较高的风险

报告期,汽车领域铝挤压材在公司主营业务收入中占比较大,其他工业领域收入占比较小。因此,汽车行业的市场前景与公司发展息息相关,未来汽车行业如因国家产业政策或税收政策等宏观政策调整、国家宏观经济增速放缓、国民人均可支配收入减少、不可抗力等因素而出现较大或持续负增长,将对公司带来一定的市场风险。

2、市场竞争程度加剧的风险

随着近年来节能环保政策的逐步推行、汽车轻量化趋势的加强以及铝挤压材在军民融合、轨道交通、航空航天、海水淡化、海上石油平台等领域的需求提升,加上上游电解铝行业产能过剩的影响,更多铝加工企业和上游电解铝企业将进入铝挤压领域;随着中国以更开放的姿态迎接国际市场的竞争,国内铝挤压材市场将面临更多国外对手的竞争。随着行业竞争激烈程度的不断提升,公司的行业地位和业绩增长也将面临一定挑战。

3、主要原材料价格波动的风险

公司执行的产品销售定价原则是“铝锭价格+加工费”,为应对铝锭价格波动应向,公司合理的安排铝锭的采购时间,以最大限度地实现铝锭采购时间与客户订单的配比。报告期,铝锭在公司经营成本中占比较大,未来如铝锭价格出现较大波动或者价格快速持续上涨,将对公司当期毛利率等指标造成一定不利影响。

4、经营规模扩大的管理风险

截至2019年度公司产能达21万吨,未来随着公司新建、在建项目的建设达产,公司预计在2020年至2025年期间将实现约25~30万吨的铝挤压材产能。资产规模和业务规模的相应扩大将对公司管理层的经营管理能力提出更高要求,若公司的生产管理、销售管理、采购管理等能力不能有效提高,组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,可能将会引发相应的管理风险,最终对公司的盈利造成影响。

5、项目管理风险

公司6.5万吨项目、4万吨项目、新能源汽车零部件智能制造车间项目等在建项目的启动和推进将考验公司管理层的项目管理能力,包括但不限于基建管理、产线管理、业务拓展等管理风险。在项目实施过程中,特别是针对新能源汽车、军民融合、航空航天、轨道交通等应用领域,该等项目在技术转化、产品认可、产业政策等方面仍存在一定不确定性,可能会对项目如期达到预期收益造成影响。

6、贸易壁垒风险

贸易保护主义导致中美贸易争端,近年来美国政府积极推行对包括铝材在内的中国出口商品加征高额关税的多项政策,中美博弈将是一个长期的过程,短期内美国不会放弃对华的限制和打压。未来一定时期内,国外市场存在较大的不确定性,对出口贸易带来一定的风险。

7、疫情影响风险

自2020年初以来,新型冠状病毒疫情先后在国内外爆发,对国内外汽车、航空航天、轨道交通等领域产业链造成影响,导致公司下游市场的生产及消费稳定性下降。由于疫情发展的持续性及不确定性,对公司国内外销售、物流等带来一定的风险。

针对上述风险,公司采取以下应对措施:

1、为应对下游市场集中风险,在深耕汽车铝挤压材市场的同时,公司积极开展产能布局,8万吨项目、6.5万吨项目、4万吨项目、新能源汽车零部件智能车间项目等项目均系公司进一步扩大产能、丰富产品结构、拓宽行业应用的重要举措,系公司现有业务的进一步拓展和延伸。

2、为应对市场竞争加剧风险,公司积极研究和探索市场发展趋势,持续坚持以客户需求为服务重心,通过进一步对研发、生产、质量、物流等子系统的对客户需求的全面支撑、对产品品质的切实保证,提升公司核心竞争力并为公司市场开拓提供坚实保障。

3、为应对原材料价格波动风险,公司积极研究分析铝价的走势、优化采购流程,继续通过采取“铝价+加工费”的产品定价模式、“以销定产”的订单式生产模式及动态调整库存管理模式等,最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响。

4、为应对经营管理和项目管理风险,公司依托多年的轻合金材料研发制造经验基础,持续改善符合公司战略发展和市场竞争要求的经营管理体系,保持充满发展活力的经营机制;以人为本,高度重视人才的积累、培养与激励,注重员工关怀、增强员工归属感,以满足公司现阶段和未来发持续发展对人力资源的在量和质上的需求;狠抓产品质量和生产效率,控制成本,不断推进精益生产,积累先进管理经验;在建立内部控制体系的基础上,进一步强化内部管理,加强内部控制,加大完善内部控制规范的实施力度,使公司的综合管理水平不断提高;针对公司各产品板块进行分类运营和区域归口管理,以进一步提升项目的管理效益。

5、为应对贸易壁垒风险,公司一方面积极响应国家“一带一路”政策,努力加大对于“一带一路”沿线国家的出口额,另一方面,适当调整出口至美国市场产品的价格。

6、为应对疫情影响风险,公司成立防疫小组,积极做好疫情防控工作,截至本报告披露日,公司无员工感染新型冠状病毒。公司积极与客户沟通,商议分析减小疫情影响的各种可行方案,同时,持续做好公司内部关于人员、场地等的防疫工作,保障疫情得到控制后生产、供应的恢复与弥补,最大程度降低疫情带来的不利影响。

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